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2 屡败屡战
271年4月，地处东吴最南端的交州爆发了吳、晋之间第一场大规模的争战。
孙皓虽然暴戾，但绝不是一个甘于闭关锁国，躲在深宫享乐的君王，他的心中同样存在着野心和梦想，存着吞灭晋国、统一宇内的“宏图大志”。在这一点上，他堪称是有“魄力”的，甚至超过了他的祖父大皇帝孙权。
晋国初立迫于其威势，孙皓不得不做了些示弱讨好的举动，他一直深以为耻。与晋国绝交，也带了些赌气的成分。在他认为自己统治已经巩固时，几年内，连续主动向晋国发起了进攻。
268年9月，晋国的青、徐、衮、豫回州发生了大规模的水灾，黄河泛滥，房屋民舍损毁无数，两岸百姓流离失所，给新建的晋国带来了巨大的挑战。
孙皓大喜，认为好机会来了，立即发动了第一次攻晋。
10月，孙皓到了濡须坞的关隘东关，亲自坐镇。派上大将军施绩率军进击东面的江夏；当时还不是丞相的万彧统兵攻襄阳。
正在这时，晋淮北监军王琛密报大司马石苞与吴人交好，疑有所图。而且当时流传了一首民谣：
“宫中大马几作驴，大石压之不得舒。”
司马炎大惊，以往的淮南三次叛乱，带来了巨大的灾难，石苞久驻淮南，恩威广布，要是再来一次动乱，那就麻烦了！
他急遣堂叔义阳王司马望为大都督，率中军步骑2万进驻龙陂，便于对东西两面及时救援。同时下诏收回石苞的兵权。
石苞闻听自己被以“阻断河水，筑垒自保，劳民伤财”的罪名免了职，心中郁闷气愤。手下掾吏孙铄劝他不要申诉，让他只身步行到都亭，等候司马望处理。
后来司马炎才知道，石苞是为了抗洪，新修水坝导致洪水流到了淮北，引起了王琛的记恨，才诬告的。司马炎虽没治石苞罪，但怕再生事端，准他消官回家。
荆州刺史胡烈，主动迎击施绩这一路。老成持重的施绩不肯硬拼，没能抵抗住血气方刚的胡烈猛攻，败退了。
并无作战经验的万彧则行动迟缓，听到友军的败绩就急忙退回巴丘，没敢向襄阳进军。
孙皓大怒，口出秽言大骂施绩徒有虚名，官居军职第一，实则老朽无能！
施绩忧郁寡欢，一蹶不振，过了一年就病逝了。
再命威望最著的大司马丁奉出马，与右将军诸葛靓一起进攻重镇合肥。
诸葛靓就是魏国诸葛诞的小儿子，作为人质留在东吳的。他对杀害父亲的司马一家充满了仇恨，心甘情愿的为东吴效力。镇守建业、平定施但叛乱，应该是他最得力，因为他是武将，打败叛军主要靠他。
11月丁奉军出芍陂，却遭遇了晋国汝阳王司马骏。
他是司马懿的第七子，司马炎的亲叔，被公认为司马家族最有名望与才干的后起之秀，当时任安东将军。
他善于驾驭部下，与士兵同甘共苦，有很高的声威和恩泽。在他的激励下，晋军奋勇作战，三国后期硕果仅存的猛将丁奉也没讨到便宜。
丁奉又转驻徐塘，准备进攻谷阳。不料城里军民得知统统逃走，留下一座空城，吳军一无所获。
第一次攻晋无功而返。
第2年二月，淮河又发春汛，洪水蹂躏了青、徐、袞三州，淮南百姓再次遭难。孙皓又想趁机进攻。不过正面战场似乎难能突破，而本国的后方交州又频传警报，于是孙皓将注意力转向南方。
交州（辖今广西和广东以及越南北部和中部）治所龙编（今越南河内东北）。是孙权于汉献帝13年（210年）趁刘备西征益州之际，从汉末交趾太守士燮的手里和平接管的。
先后由步骘、吕岱等任交州太守。
226年交州一分为二，交州一一辖海南三郡：交趾、九真和日南（之后又曾重新合并，264年又分开）。
广州一一辖海东四郡：苍梧、南海，、郁林、合浦。治所在番禺（今广州）。这也就是广州的来历。
263年，亦即蜀汉亡国的那一年，吴景帝孙秀要求交趾上交30头孔雀与野猪，引起了民众不满。交趾郡的小吏吕兴趁乱起义，九真、日南两郡立即响应，煽动军民杀死太守孙谞和御史邓荀，共同归顺了魏国。
交趾从吳地变成了魏土。归当时由蜀降魏的南充都督、护军霍戈管辖。
第一任交趾太守吕兴，位置还没坐热就被部下功曹李统所杀。
第二任爨谷，刚到任不久就病逝了。
第三任马融（蜀将马忠的儿子）更倒霉，方开始理事，268年孙皓就命交州刺史刘俊与前部督修则、将军顾容（丞相顾雍的族弟）等，对交趾全面进攻。马融体弱，经不住惊吓，突患疾病死了。
霍戈先斩后奏，应急处理，任命杨稷为第四任交趾太守，率同将军毛炅、董元等部，从蜀地驰援交趾。
在合浦右城（今广西合浦东北）地方两军相遇，三次会战吳军都失利。
最后一场大战，双方都拼尽全力，毛炅身先士卒，奋勇冲杀，在乱军中与修则相遇，他挥矛连连猛刺，竟当场将修则刺死。刘俊在惊恐中逃跑，也被晋军乱箭射死。顾容带吴军残部退保合浦新城。
杨稷上奏，请命毛炅为郁林郡太守，董元为九真郡太守，继续进攻交州吴国其余各郡。
一场又一场的失败，孙皓雷霆大怒。
正在这时，五官中郎将刁玄献上一本图谶书，说是前几年出使蜀汉时得到的，一直秘不示人。最近细读，发现了这样一段话：“黄旗紫盖，见于东南，终有天下者，荆扬之君”。可见天意早有所属。故不敢自秘，实际上这段话全是刁玄为讨皇帝欢心，自己加上去的。
孙皓哪辩真假，顿时大喜。中原降人也说，寿春流传着童谣：“吳天子当立”。既有一统天下之预言，孤还犹豫什么？他得意忘形的对左右说：
“此乃天命也！孤当迎合之。”
将军们都靠不住，“孤当亲自出马！”
271年正月，半疯癫的孙皓，搞了一场“青盖入洛阳”的闹剧。他组织了一支空前绝后的部队：他和何太后、滕皇后，嫔妃及太子孙瑾以及宫人，全坐着车，大臣们骑马，在数千士兵的护卫下，浩浩荡荡的出了建业西门，沿着牛渚（安徽当涂北）陆路西上洛阳。
也许老天看着孙靠的荒唐行径生气了，走了数百里鹅毛大雪，纷纷扬扬飘然而下，很快就遮盖了大地。
孙皓一开始还兴致勃勃的欣赏雪景，一会儿冷得受不住了，和女眷们一样躲进车里，车帘遮得严严实实。
士兵们可遭了殃，道路一片泥泞，本就披甲扛兵器走得不轻松，现在还要帮助皇亲贵人们，几十人负责一辆车，推的推，拉的拉，一步一滑的前进。
又冷又饿又累的士兵们心里怨气勃发，纷纷从口里吐了出来：
“若是遇到敌人，我们就只有倒戈投降了！……”
随军的东观令华覈见军心大乱，急忙向孙皓力谏：
“陛下，继续前行，危险就在眼前了！……”
孙皓惧怕了，自己也冷得受不了，无奈只好下令返回，但又补充说“缓行”。
右丞相万彧也在军中，风雪袭脸，身上发颤，他的心里更是冷如冰浸。
自己一手促立的天子，居然是这副德性！几年光景弄得天怒人怨，结局看来不妙，自己已经被连累，弄得众臣侧目，军民痛恨，一旦有变，恐难有好果子吃……但是上了贼船就难下了，是竭力扶持这艘船不沉，还是另谋？……
他忧心忡忡的找到带队的大将丁奉和留平。
“陛下命令缓行，看来西进之心还未死呢……若是到了华里，继续逗留不归的话，看来我们不得不先自行赶回建业去……社稷为重啊！”
两人当然明白他的意思，虽不积极策划，也都默许了。
想不到，他们的密谋被何定派来的心腹刺探到了。孙皓得知后又惊又恨，只记人仇，不记人恩的恶劣脾性，立即使他动了杀机。
孙皓回到建业，隐忍了一段时间。
丁奉还留着打仗有用，先从万彧和留平下手吧！
一日孙皓将两人单独召来，示私恩赐宴招待。腤中命司宴人传给他们毒酒。巧在司宴官曾受过万彧恩惠，不敢不下毒，却在下毒时稍微减了量。
万、留两人心怀鬼胎，也时时留意，都吃喝不多。毒酒入肚后，腹中疼痛，两人大惊，赶紧佯装剧痛的模样告辞了。
回到家，两人立刻服解药，上吐下泻一番，才侥幸逃脱一死。
但留平心中忧郁与愤懑交织，过了月余还是病死了。
万彧知道孙皓要卸磨杀驴了，想想为这无情无义的昏君卖命也不会有好结果，万念俱灰，不久干脆喝下大剂量的毒酒，自我了断了！
交趾失陷，孙皓又急又怒，这就意味着吳国后背被顶上一把利刀，时时有腹背受敌的危险，长年不安。迫不及待就在这年10月，又派出大军再征交趾。
这南路大军还在路上，孙皓没有耐心等待结果，又在北路展开进攻。270年正月春节刚过，命令丁奉再次出兵。
丁奉领兵进入涡口（安徽怀远东北），对阵的是扬州刺史牵弘。
他在邓艾统率下，成为灭蜀功臣之一，此时正是意气风发之时，准备主动出击，再立新功。偏偏顶头上司，都督扬州诸军事的大将军陈骞来了命令，称：
“丁奉乃东吴屈指可数的猛将，不可轻敌，应予防守不可出战。”
牵弘不听令，擅自率领本部兵马突袭吳军，竟获得了胜利。丁奉被击退，回到了原防地。
昔日名震魏国的勇将丁奉两次失败，孙皓十分恼怒，不便直接降罪，就杀了丁奉的向导官，杀鸡儆猴。
丁奉本人十分沮丧，哀叹自己“廉颇老矣！”在自艾自伤中又过了一年，271年，继施绩在上年病逝后，丁奉也去世了。这年他83岁了，算得上是三国享年最高的武将。
两个老将晚年寂寞，颜面扫地的了结了残生。
丁奉一死，不少生前得罪过的人纷纷攻讦报复。孙皓又追究他两仗失利之罪，处死他的儿子丁温，家属则被流放。
丁奉的弟弟丁封官至后将军，死在兄长之前。这样一来，丁家就没有显赫的官家人物了。家族就此败落。
幸好历史还是公正的。他在庐江西门外的坟墓，宣城市的《丁奉纪念馆》，至今都保管得相当不错。老百姓还为他建了一座总管庙，奉丁奉为总管菩萨，四季香火不断。这也算公道自在人心吧。