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汉中又名东川，东川就是汉中。
曹操取得了汉中，即是取得东川之后，召手下主簿司马懿入营中议事。
司马懿生于179年，字仲达，河南省温县人，其祖父司马隽为颍川太守，其父司马防为京兆尹。
司马防生育了八子，司马懿是司马防的次子，年少聪明多谋，博学广闻，信奉儒教，常慨然心忧天下。
曹操早年因仰慕司马懿的名声，就派人召他到府中任职。
此时，司马懿进入曹操府中，说：“魏公已得东川，正该乘胜前进，扩大战果，刘备用诈谋攻取了西川，西川百姓并未服他。魏公可趁刘备扎根未稳，夺取西川，如此东西两川皆归魏公。”
曹操闻言，想得更远，想起得陇望蜀的典故：
东汉名将刘秀征战天下，公元32年，他与大将岑彭攻下了天水陇城，又与大将吴汉合兵围攻陇城，这时，西蜀公孙述派遣大将来救陇城。
刘秀写信给岑彭，在信中说：“先攻下了陇城，又率兵攻打西蜀。人心总是难以知足，既想得到陇城，又想得到蜀地。还是算了吧，每一发兵，鬓发皆白，打仗太累了，不如好好休息。”
曹操像刘秀一样，已知足了，不想既得了东川，又劳心费神地攻下西川，就对司马懿叹了一口气，说：“人心苦于不知足，何必得陇望蜀？”
谋士刘晔听了，不以为然，说：“仲达说得有理，刘备刚得西川，西川人心未稳，魏公现在如果不取西川，等到诸葛亮把西川治理好了，再去攻伐，那就难于上青天了。”
曹操说：“二位只知其一，不知其二。争霸太累，人应该活得轻松一点，本公不想得天下，让刘备取天下算了，反正取天下不容易，累死这狗东西。”
司马懿和刘晔双双一惊：“魏公怎么说出这样的话来，刘备得了天下，汉献帝和魏公岂能有命乎？”
曹操捋着白须，摇了摇头，又叹息说：“不是本公不想取天下，也不是本公怕累，实在是因为大军从许昌奔袭到汉中，不远千里，谁的腿没累断？还是让大军省省力气，多休养生息吧，本公已决定了，暂时按兵不动，静观孙权和刘备的变化。”
司马懿说：“如此也好，静观皆自得。”
刘晔说：“久必生变，且待刘备和孙权的局势变劣，魏公再一举荡平孙、刘两家，复兴汉室。”
曹操说：“人生真的很累，人应该学会在静态中观察一切，从而获得一切，而不是像饿坏了的狗一样匆匆忙忙去争夺残羹冷炙，时刻处于不安的动态中，刘备正是这样的一条狗，早晚会累死，本公等他累得半死，再给予他迎头痛击。”
司马懿和刘晔双双说：“魏公真是深得静态之妙。”
于是，曹操稳占东川，暂时不取西川。
世上没有不透风的墙，曹操收降张鲁已取东川的消息，传入西川，连百姓都听说了，百姓纷纷传言，曹操不久就要攻打西川，一时之间，惊恐的谣言四处蔓延。
探子敏感地探知了曹操已取东川的消息，向刘备报告。
刘备一听很紧张，确实害怕曹操趁热打铁来取西川，就请孔明来商议。
孔明说：“主公别急，我们还是坚持东和孙权，北拒曹操的方针，现在曹操派张辽屯兵合肥，就因为害怕孙权。主公可以把江夏、长沙、桂阳这三郡归还孙权，派一位能说会道之士去见孙权陈说厉害，让孙权起兵攻打合肥，如此一来，就可以牵制曹操，曹操不敢进攻西蜀。”
刘备说：“这是好主意，我还找不到合适的人出使江东。”
伊藉是刘备的老部下，当初在荆州救过刘备好几次，听到刘备的话，自告奋勇说：“伊某口舌还算不赖，愿为主公出使江东，说服孙权攻打合肥。”
刘备大喜，就写了一封信，准备了一份厚礼，派伊籍先到荆州，去通知关羽，然后到江东。
伊籍带上书信和厚礼，先到荆州拜见了关羽，再从荆州到了江东的秣陵——即石头城，去拜见孙权，进了孙权府内，叙礼毕，说：“前些日子，孙将军派派诸葛瑾到西川找我家主公要荆州，我家主公答应割让三郡，只因军师不在，耽误了交割事宜，这次派我送上书信，把三郡归还江东。虽然还剩下南郡、零陵没有归还江东，但曹操已夺下东川，我家关将军如果没有南郡、零陵，就没有容身之地。请孙将军起兵攻打合肥，迫使曹操从东川撤兵。等我家主公取了东川，再把荆襄九郡全部归还孙将军。”
孙权说：“你暂且回归馆舍休息，寡人与众臣商议商议，再作定夺。”
伊籍退下，回到驿馆，等待消息。
孙权召集众多谋士，把伊籍所说的刘备退还三郡的事情说给大家听。
顾雍说：“刘备本该割舍荆襄九郡给我江东，现在因为害怕曹操攻取西川，就割让三郡，如果曹操不打算攻打西川，他连一郡也舍不得割，可见刘备是无信无义的小人，主公不必理会他。”
张昭不同意顾雍的看法，对孙权说：“现在曹操远在汉中，对于合肥鞭长莫及，我们可以趁机夺取合肥，如果刘备不割让三郡，我们也要攻合肥，何况刘备割让三郡，我们就更应该取合肥，一旦夺取了合肥，又得三郡，主公何乐而不为？”
孙权经过一番权衡，决定采纳张昭的想法，就打发伊籍回成都回报刘备，自己和众臣谋划起兵攻打合肥，命令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，然后到陆口屯兵，替换吕蒙、甘宁返回，又派人到余杭把凌统调回来。
几天后，吕蒙、甘宁从陆口赶回石头城，拜见孙权。
吕蒙说：“现今，曹操命令庐江太守朱光在皖城屯兵，朱光在皖城耕种稻田，为合肥输送粮食。我们可先攻取皖城，断绝合肥的粮草，再攻合肥。”
孙权说：“好，就依此计行事。”
随后，孙权留下程普、黄盖、韩当在各处镇守，命令吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为后援，孙权亲领周泰、陈武、董袭、徐盛为中军，大队人马向皖城进发。
人马过江后，迅速攻下了和州，然后杀奔到皖城，在城外几里处安营下寨。
皖城太守朱光突遇江东大军即将攻城，一面写了告急文书，派人送到合肥，向张辽求救，一面布置城防，坚守不出。
孙权带着众将出营观看皖城，城上架着强弓硬弩。孙权正抬头观察时，朱光登上城楼往下一看，看见孙权正站在红罗伞盖下，便命令守军放箭。
顿时，城上万箭齐发，其中一箭射中了孙权红罗伞盖。
众将急忙拥着孙权回寨。
孙权在寨中问众将：“朱光在皖城防守甚严，我军想夺取此城不容易，怎么办？”
董袭回答：“我军可以在城外筑起土山，站在土山上攻城。”
徐盛说：“我军可以竖起云梯，派人爬上云梯，察明城中情况后再攻城。”
吕蒙说：“这两种方法耗时太久，我军久久攻不下皖城，等到张辽从合肥派来援军，就更不可能攻下皖城了，如今，我军初来乍到，士气正锐，可乘此锐气奋力攻击，务必在一两天内拿下此城。”
孙权听从吕蒙之计，把这次攻城的指挥权交给吕蒙。
第二天五更，大军埋锅造饭，饱餐一顿，吕蒙指挥大军攻城，炮响鼓鸣，江东大军，扛起云梯，疯狂冲锋，靠近城墙，立即架起云梯，下面军士射箭增援爬云梯而上的军士。
城上守军疯狂向下射箭，推下檑木，推下滚石。
城上一批批人马倒下，城下也一样，一批批人马同样倒下，双方互有伤亡，争战处于白热化。
甘宁在城上，看见江东兵不断死于箭石，痛心疾首，大喝一声，右手拿着一条长铁链，左手拿着一口刀，接近城墙，冒着箭石，登上云梯。
哗哗哗哗，城上的石头如雨向下砸，箭如蝗飞，向城下扑咬而来。
甘宁舞动铁链，把无数石头和箭矢打飞。
朱光命令弓弩手集中向甘宁射箭。
甘宁挥动铁链，甩开一片箭林，对准朱光，一铁链子打过去，打得朱光头破颈断，甘宁趁机飞速登上城头。
吕蒙在城下看见甘宁登城成功，亲自擂鼓助威，江东士卒一拥而上，翻过云梯，跳上城头。
守城的兵将见大势已去，纷纷归降。
孙权从五更攻城，直到清晨，终于攻下了皖城。
太阳刚刚升起，张辽事先得到朱光求援的书信，指挥人马从合肥赶到皖城，行至半路，探子向他回报说皖城已失，张辽只好引兵返回合肥。