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孔明派出的探子四处刺探，很快就刺探到这样的消息：马超引军回到葭萌关外原来的营地扎营，并且知道马超被张鲁抛弃，目前处于进退两难的境地。
探子飞报诸葛亮。
诸葛亮和刘备商议说：“马超撤兵去汉中，从半路返回原地，目前正进退两难。正是我劝服他归降的时候。”
刘备听了，连忙摆手：“军师料事如神，果然料到他去而复返，我幸运有军师这样的人才，怎么忍心你羊入虎口？”
孔明说：“马孟起不是虎，我也不是羊，他只是一匹烈马，目前已受伤，温柔多了，我去他营中，绝对安全，请主公放心。”
刘备还是不答应：“不怕一万，就怕万一，马超正走投无路，万一抓住你，用你要挟我献出葭萌关，我也会进退两难。”
正相持不下时，有人向刘备禀报：“有一人自称李恢，奉赵云之命前来拜见主公。”
李恢是何方神圣？他就是刘璋手下的头号忠臣，对刘璋忠心耿耿，当初刘璋请刘备入西川，他拚命反对。
现在，他来干什么？
刘备觉得奇怪，但隐隐感觉他的到来好像对自己有利，就急切地说：“快，快传李先生进来。”
未几，李恢进来，上前向刘备和孔明施礼：“拜见主公，拜见军师，李恢归降来迟，当面领罪。”
随后，他把赵云的信献给刘备。
刘备接过信，打开一看，信是赵云写来的，赵云写信推荐李恢归降刘备，望刘备接纳云云，刘备看完信，焉能不接纳？赶紧说：“刘备很荣幸，李先生请坐。”
李恢说：“归降之人岂能与主公平起平坐？”
刘备说：“既然归降，你我同是汉臣，可以平起平坐，李先生请坐。”
李恢被刘备的客气所感动，坐下了，说：“谢主公。”
刘备问：“当初我听说你苦谏刘璋，反对我入西川，既然你如此忠于刘璋，为什么前来归服我？”
李恢站起来，当胸拱手，深施一礼，说：“从前，我是刘璋手下之臣，食其?，忠其事，故劝他拒绝刘皇叔入川，以尽为臣之道。可是，他并不采纳我的意见，我知其必败。刘皇叔自从进入西川后，在蜀中广布仁德，我知你是明主。良禽择木而栖，贤臣择主而侍。所以我反复权衡，决定顺天应时，前来归降。”
刘备很高兴，点了点头：“欢迎先生与我一同复兴汉室，只望先生能赐教我。”
李恢说：“我听说张鲁驱逐了马超，马超进无处进，退无处退，我当年在陇西跟他有一面之交，愿到马超大营中劝他归降主公，如何？”
诸葛亮非常高兴，问：“我正想物色一人替我走一趟，李先生来得正好，不知李先生有何妙计让马超归降？”
李恢在诸葛亮耳边如此如此说了一番。
诸葛亮大喜，觉得李恢一定能成功，立刻派他前往马超大营。
李恢骑马出了葭萌关，走到了马超大营的外边，离鞍下马，守营门的小校高声问：“你们是什么人？”
李恢深施一礼：“我姓李，名恢，字德昂，跟马超将军曾有一面之缘。请你替我通报，就说李恢求见。”
小校听了，进入马超营中，向马超如实通报。
马超调养了两天，病已痊愈，他仔细听取了小校的汇报，立即就明白了，说：“我认识李恢，此人是舌辩之士，今天来找我，必定是摇唇鼓舌，这种人唇枪舌剑，不好对付。”
说着，马超命令二十名刀斧手埋伏在中军帐外，然后嘱咐中军官：“只要我传令，你立即带领刀斧手一拥而入，把李恢剁了。”
马超布置好一切，再吩咐营门小校：“快传李恢进帐。”
营门小校出营，向李恢传令。
李恢得令，就穿营门，过辕门，直奔马超所在的中军大帐。进入里面一看，只见杀气腾腾，刀光剑影，但是，他镇定自若，迈开大步往里走，自报姓名，昂然而入。
马超端坐帐中不起身，一见李恢，就喝斥一声：“你来找马某有什么事？”
李恢开门见山，说：“我特地前来当说客。”
马超说：“你好大胆子，竟然独闯马某中军大帐，口气也不小，简直狂妄，马某新磨一口宝剑，你既然来游说，且说两句，说得对，马某饶你不死，否则，就拿你试剑！”
李恢微微一笑：“将军大祸临头，这口宝剑不是斩我李恢之头，而是斩你马超之头。”
马超勃然大怒：“马某大祸从何而来？”
李恢说：“你跟曹操有杀父之仇，想报父仇，从西凉起兵攻曹操，结果吃了败仗，败回陇西，过了两年，你的妻儿老小都被陇西的人杀了。你投奔张鲁，又和杨松结仇，目前，你前进不能援救刘璋而胜刘备，后退不能制约杨松而见张鲁。杨松在张鲁面前毁谤你，张鲁的人马封住了汉中的所有关口，你进退不能，四海难容，如果再有渭桥之败和冀城之失，上天就算开恩给你九条命，你也保不住自己，这不是大祸临头是什么？别人已把大刀架在你脖子上了，你还想杀我？”
马超深有感触，长叹说：“马某从前多威风，拥兵二十万，如今，唉，落到这般田地！”
李恢说：“太阳当顶，开始偏西；月亮正圆时，开始缺损，物极必反，这是天下常理。你以前威风，现在落魄，正如夕阳落山，奄奄一息，正如月亮缺了又缺，快缺没了，你还那么嚣张？为什么不老老实实？”
马超听了这番话，像遭霜打的茄子，蔫了，像斗败的公鸡低下头，自己确实像太阳已慢慢落到地平线上，快被地平线吞没了，像最圆的月亮渐渐缺得快化为虚无了，他悟懂了李恢的话，读懂了自己，站起身，向李恢深施一礼，说：“你说得对，马某身处险境，请你给马某指明一条大路。”
李恢说：“将军既然想听我的话，为什么还在帐下埋伏下刀斧手？”
马超惭愧无比，立即喝退埋伏在暗处的刀斧手。
李恢说：“刘皇叔礼贤下士，必成大事，所以我舍弃刘璋归附了刘皇叔。当年令尊曾和刘皇叔同受汉献帝衣带诏书，在义状上签了名，誓扶汉室。现在令尊被曹操所杀，只有刘皇叔将来能灭曹操，能替你报杀父之仇。你辅佐刘皇叔灭曹操，再做汉室忠臣，岂不是好？”
马超被说动心了，心想，杨柏是自己的仇人，还在自己营中，不如杀了他再归顺刘备，于是，传下话去，叫杨柏入帐。
杨柏不明真相，被人唤入马超帐中。
马超一见杨柏，手起刀落，砍下杨柏的头，提着他的首级，对李恢说：“我现在跟你同去葭萌关归顺刘皇叔。”
李恢带着马超，来到葭萌关下叩关。
刘备听说李恢说服了马超来降，心花怒放，亲自出关，把马超迎入葭萌关内，待为上宾。
马超一见刘备，就向他叩拜，说：“马超得遇明主，如拨开云雾，仰望青天！”
刘备用手搀扶马超，说：“以后你我共灭曹操，既安汉室，又报你父仇。”
这时，孙乾从汉中归来。
刘备命令霍峻、孟达驻守葭萌关，然后，他带上马超，点兵前去攻取成都，绵竹是成都的前大门，大军需从葭萌关回到绵竹，才能攻打成都，于是，大队人马拔营起寨，直奔绵竹方向。
赵云、黄忠听说刘备收降了马超，带领大军来攻成都，就早早打开城门，等大军一到，就迎接刘备等一行人进入绵竹城里。